Собираемся в Бразилию.
Говорим с Вовкой, он не разрешает взять ножницы. Берём удочку, берём рукавицу, в холодильнике берём хлеб. Идём на улицу, у пугало забираем дудочку, идём в дом на чердак, будим ворону дудочкой, разговариваем с ней. Выходим на улицу, изучаем местность. Разговариваем со сторожем, разговариваем с мужиком на скамейке. Идём к детской площадке, разговариваем с бабусей, потом с кротом. Идём к огороду, берём морковку - крот соглашается нам помочь. Разговариваем с котом, в доме из холодильника берём сосиску, отдаём коту. После разговора с мужчиной на скамейке, берём уголь, идём отдаём коту. Поднимаемся наверх в дом, у двери забираем коврик, отдаём коврик коту. У забора разговариваем с кротом. Идём к огороду, ложем хлеб, прилетит воробей, мы просим его помочь. Возвращаемся к воротам, одеваем на воробья рукавицу - сторож бежит за воробьем. На стройке разговариваем с кротом. Идём к бабусе, она говорит что в библиотеку завезли компьютерные книги, говорим это Вовке, он уходит, забираем со стола ножницы. Идём к студии, ножницами режем шарик, удочку используем на камеру. Забираем кофе, идём обратно на стройку.

Бразилия.
Обходим местность. На берегу разговариваем с мужиком, берём корку от банана. Заодно посмотрим станок. Идём к новостям, беседуем с редактором, выходим на люк ложем корку от банана, мальчик разобьёт окно - забираем рогатку. Беседуем опять с мужиком на берегу, идём, садимся на окно новостей. Редактор выходит, смотрим в кабинете фото улики. Возвращаемся на берег, на берегу видим клетку и ботинок, берём ботинок, подходим к закрытой двери справа, ложем на ботинок рядом. Дверь открылась, забираем ключ на столе у клетки. Выходим, и Кеша попался...

Замок.
Открываем замок, проходим и видим много клеток с попугаями. Поговорим, перед дверью, забираем пластину, выходим, забираем щит. Поднимаемся наверх, нажимаем на картину слева, говорим с крысой. Проходим в комнату справа, берём старый меч. Заходим в комнату слева, видим короля, обходим его, забираем савок. Спускаемся вниз, скелет уходит, и мы выходим в другую дверь на улицу. Под балконом берём пучок травы, спускаемся, видим корову. Откапываем шлем совком, берём рядом ил (на рогатку). Идём к замку, у двери используем рогатку на окно. Заходим к королю, забираем корону. В проёме ставим пластину, потом щит, меч, корону и шлем. Говорим с крысой, ей становится плохо. Забираем тюбик на полу, в комнате, где взяли меч, берём нашатырный спирт для крысы, договариваем с крысой. Выходим и идём к корове, привязываем её хвост к лиане, в корыто ложем траву, летим.

Бразилия.
Идём в кафе, которое поначалу было закрыто. Разговариваем с черным попугаем и с Педро, используем тюбик на попугая. Нам дают задание починить гитару, опять говорим, смотрим гитару, забираем со стола персик и выходим. Возле колонки на балконе женщина, говорим с ней и с дерева достаём её стихи, она даёт рыбу в знак благодарности. Идём на берег, там сидят 2 кота, ложем рыбу в миску, смотрим ролик и забираем ус. Разговариваем с мужиком на берегу, берём верёвку, проходим левее. Подходим к роялю, используем верёвку на гирю, отходим и бросаем в машину персик, смотрим ролик, забираем клавишу и идём в зелёную дверь, используем клавишу на станок. Идём в кафе, ремонтируем гитару. Смотрим ролик.

Игра окончена!