Когда-то давно в Нью-Йорке поселилось сообщество сказочных персонажей известное как Фейблтаун. Эти персонажи были изгнаны из своих родных краев более ста лет назад. С помощью магических заклинаний под названием Гламур они делают всё возможное, чтобы люди не узнали об их тайном сообществе. Шериф Бигби Вульф выступает нейтральным персонажем между добром и злом. Его обязанности - регулировать споры между членами сообщества Фейблтаун. Многоквартирный жилой дом Южный Бронкс За полночь Бигби Вульф прибыл по просьбе Жаба. Проходим внутрь и общаемся с ним. Поднимаемся наверх и подбираем спичечный коробок. Выламываем дверь и припираем Дровосека к стене. Вступаем в схватку с неугомонным пьяницей. Вовремя нажимаем на показываемые кнопки, наводим указатель мыши в соответствующую область и жмем на левую кнопку мыши. Иногда придется долго и упорно нажимать на показываемую кнопку. Поговорим с Верой и Дровосеком. Бой переходит на улицу. Продолжаем сопротивляться Дровосеку, пока девушка не ударит по его голове топором. В конце диалога с Верой выбираем - дать или не дать деньги. Роскошные лесные апартаменты Фейблтаун Открываем ворота и на территории апартаментов встречаем Красавицу. Она попросит не рассказывать Чудовищу, что мы видели ее. Как поступить - выбор за нами. Входим внутрь, идем направо и вызываем лифт. А вот и Чудовище. Опять-таки рассказываем или умалчиваем про Красавицу. Поднимаемся на свой этаж, проходим в квартирку и, умывшись, направляемся к креслу. Разбудим Колина и попросим его уйти с нашего места. Жизнь на ферме наскучила ему, вот он решил навестить старого друга Бигби. Поговорив по душам, погрузимся в сон. Сказочный персонаж Колин.